■ 유럽 첫 M&A에 3억3,500만 유로 투입, 기술특화 전략사업중심 고부가 화학사 변신 추진

■ 美 다우社 사업 인수 이어 고부가 사업분야인 고기능성 폴리머 패키징 포트폴리오 구축해 … 고객이 원하는 차별화된 다층 패키징 솔루션 원스톱으로 제공 가능해져

■ 나경수 사장 “유럽∙미국뿐 아니라 아시아시장도 선점해 고부가패키징시장 글로벌 탑티어 될것”

SK종합화학이 범용 화학제품을 넘어 고부가가치 사업 중심의 딥체인지 추진을 위해 ‘17년 미국 다우(DOW)社 사업 인수에 이어 유럽에서도 M&A를 단행했다.

SK종합화학은 지난 14일 이사회를 열고 프랑스 폴리머 업계 1위 업체인 아르케마(Arkema)社의 고기능성 폴리머 사업 인수를 의결했다고 밝혔다. 인수 금액은 3억 3,500만 유로(한화 약 4,392억원)이며, 내년 2분기까지 인수를 완료한다는 계획이다. SK이노베이션계열 회사가 美 다우社의 스페인 법인을 인수한 적은 있지만, 유럽회사의 사업 자산을 직접 M&A한 것은 이번이 처음이다.

SK종합화학 나경수 사장은 “유럽 고기능성 폴리머 사업 인수로 회사가 추진하는 고부가 비즈니스 중심의 딥체인지는 물론이고, 글로벌 메이저인 다우社와 동등한 수준의 강력한 패키징 포트폴리오를 갖추게 됐다”며, “이 차별적 경쟁력을 바탕으로 유럽∙미국 시장뿐만 아니라, 중국 중심의 아시아지역 패키징 시장도 선점해 고부가 포장재 산업의 글로벌 탑 티어 업체로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

SK종합화학은 고부가 포장재 사업을 차세대 성장 주력 분야로 선정하고 관련 포트폴리오 확보에 주력해 왔다. 이에 ‘17년 美 다우社로부터 접착층과 차단층 핵심소재인 에틸렌 아크릴산(Ethylene Acrylic Acid, 이하 EAA)과 폴리염화비닐리덴(Poly Vinylidene Chloride, 이하 PVDC) 사업을 인수한 데 이어, 이번 유럽 M&A도 추진하게 된 것이다.

SK종합화학은 美 다우社로부터 EAA 및 PVDC 사업 인수로 북미지역 사업 확장과 동시에 패키징 사업의 중요한 성장 기반을 마련한 바 있다. 이번 인수로 유럽 내 생산∙판매법인과 기술∙마케팅 인력, 대형 고객사 등을 확보함으로써 패키징 전분야의 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추게 됐다.

뿐만 아니라 각 제품의 저장∙수송 등과 관련된 글로벌 물류 시스템을 통합해 최적화함으로써 물류비 절감 등 운영 효율성도 높인다는 계획이다.

SK종합화학은 패키징 영역에서의 토탈 솔루션 확보로 각 고객이 원하는 차별화된 다층(Multi-Layer) 패키징 솔루션을 원스톱으로 제공함으로써 효과적인 마케팅과 추가적인 공급 기회 창출이 가능해 진다. 최근 포장재 수요처인 식음료 회사 등은 물론이고 포장된 상품을 구매하는 대중들의 요구가 다양해 지면서, 고객지향적인 솔루션을 제공할 수 있는 능력이 매우 중요해 지고 있다.

SK종합화학은 포장재 관련 글로벌 트렌드로 ▲온라인 및 앱(App.)을 활용한 음식 주문 및 배달문화 확산, ▲1인 가구 등 소수 주거 형태 증가에 따른 레토르트 식품(장기간 보관식품) 급증 등을 예로 들며, 이는 혁신적인 포장재 산업이 급성장하는 이유라고 설명했다.

이번 인수로 SK종합화학은 아르케마社의 프랑스 내 3개 생산시설과 EA Copolymer (Ethylene Acrylate Copolymer, 에틸렌 아크릴레이트 코폴리머)∙EA Terpolymer(Ethylene Acrylate Terpolymer, 에틸렌 아크릴레이트 터폴리머)∙EVA(Ethylene Vinyl Acetate Copolymer, 에틸렌 바이닐 아세테이트 코폴리머)∙MaH-G(Maleic Anhydride (MAH) Grafted Polymer, MAH 그래프티드 폴리머) 등 4개 제품에 대한 영업권 및 기술∙인력 등을 추가로 확보하게 된다.

이들 4개 제품은 대표적인 접착층 소재로 다층 패키징에서 각기 다른 소재를 붙여 주는 역할을 수행한다. 아르케마社는 패키징 분야에서 글로벌 최고 수준의 기술 경쟁력을 보유하고 있으며 글로벌 시장 선도 업체 중 하나다.

SK이노베이션은 “SK종합화학은 앞으로도 시황 영향을 상대적으로 덜 받는 고부가 화학제품 포트폴리오 확보를 방향으로 딥체인지를 가속화해 나갈 것”이라며, “이 같은 경쟁력을 기반으로 화학사업의 경제적가치와 사회적가치 창출을 적극 추진해 글로벌 고부가 화학회사로 성장해 나갈 것”이라고 말했다. 

※ 아르케마(Arkema)社 개요

글로벌 화학회사이자 프랑스 최고의 화학제품 생산 회사로 고기능성 소재, 산업용 특수제품, 코팅 솔루션 등의 사업을 영위하고 있으며 각 사업 포트폴리오에서 세계적으로 인정 받는 브랜드들을 보유하고 있다.

전 세계 55개 국가에서 136개의 생산 시설과 15개의 기술 연구소를 운영 중이며, 약 20,000여명의 직원들이 근무하고 있다. 이 중 연구원은 1,600여명 수준이다. 2018년 기준 매출액은 88억 유로(한화 약 11조 5,372억원)에 이른다.

[첨부1. 다층 포장재 필름 구조]

[첨부2. 인수 대상 Arkema社 프랑스 內 3개 생산설비 위치도]

SK Global Chemical Proposed Acquisition of Arkema’s Functional Polyolefin business

SK Global Chemical ready to jumpstart as a major player in the high performance packaging market, strengthening its packaging materials portfolio

– SK Global Chemical to finalize its 335M Euro proposed acquisition of Arkema’s Functional Polyolefin business by 2Q 2020.

– Following previous acquisitions of EAA∙PVDC from Dow in 2017, SK Global
Chemical emerges as a global leader in America and Europe with a solid foundation for high performance polymer production, sales, technology, and marketing.

– Based on a strong packaging portfolio, it offers a one-stop multi-layered packaging solution to customers.

– CEO NA Kyung-soo pledges SK Global Chemical will become a global top tier company, expands not only the European and American markets, but also the Asian market.

SK Global Chemical has signed put option to acquire the Functional Polyolefin business of Arkema as a springboard into the global high-value added packaging materials market with its top-tier core materials portfolio and technologies.

SK Global Chemical held a board meeting on the 14th and reached the decision to make an offer to acquire the Functional Polyolefin business of Arkema, a global manufacturer in specialty chemicals and advanced materials. The disposal is subject to an information and consultation process involving Arkema’s employee representative bodies and to the approval of the relevant antitrust authorities. The acquisition, worth 335 million Euros, is expected to be finalized by the 2Q of next year.

SK Global Chemical previously purchased Ethylene Acrylic Acid (EAA) and PolyVinyliDene Chloride (PVDC) from Dow in 2017 to expand into the North American region while at the same time building a solid ground for growth in the packaging industry. The latest proposed acquisition of Arkema’s Functional Polyolefin business will provide production and sales networks, technology and marketing talents, and a large European client base, offering a total solution in all aspects of the packaging industry.

This will give SK Global Chemical the competitive edge in American and European markets, where packaging industries are high value, while maximizing the synergy between previously acquired and new businesses.

It also enables SK Global Chemical to provide a multi-layered packaging solution, differentiated to each customer with customer-centered marketing strategies based on a stronger materials portfolio. It will also allow expansion of its customer base in the packaging arena with more effective marketing campaigns and additional supply opportunities. Furthermore, the company can bring operational efficiency and save logistics costs by integrating its global logistics system to encompass product storage and transportation.

SK Global Chemical has been focused on the acquisition of the materials portfolio, prioritizing the high value packaging business on the next generation growth list.

A case in point is its acquisition of EAA and PVDC, which are mainly used as tie and barrier layer, from Dow Chemical in 2017.

The acquisition grants SK Global Chemical with Arkema’s three France based production facilities, technology and marketing talents for four products including Ethylene Acrylate Copolymer, Ethylene Acrylate Terpolymer, Ethylene Vinyl Acetate Copolymer, Maleic Anhydride Grafted Polymer.

Those four products are mainly used as adhesive in multi-layer packaging, and Arkema has one of the the world’s best technological competitiveness in the packaging market as the major player in global market.

President & CEO of SK global chemical Na, Kyung-soo said, “The packaging portfolio has been upgraded to the level of Dow, a major global market player, with Functional Polyolefin business acquisition in Europe.” He added, “The differentiated competitiveness will help SK Global Chemical to expand, not only the packaging industries of the European and American markets, but also in the Asian market, including China. Utilizing SK Global Chemical’s infrastructure and network in China, SK Global Chemical will grow to be a top global player in the high value packaging industry.”